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一家好公司!_单晶

发布时间:2021-06-21 13:01

  这家公司,其实我之前写过,2020年发在头条号上的。一家半导体和新能源产业的中上游公司。

  晶盛机电是是一家主营全自动单晶生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔硅单晶炉、单晶硅滚圆机、单晶硅截断机、全自动硅片抛光机、双面研磨机、单晶硅棒切磨复合加工一体机、多晶硅块研磨一体机、叠片机、蓝宝石晶锭、蓝宝石晶片、LED灯具自动化生产线等。其中,晶体硅生长设备占主营业务的绝对大头。

  由于公司的年报用心程度,ag平台游戏大厅。比上周说的国瓷材料差很多,我大致把公司的应用场景用图片示意一下:

  当然,设备丑是一回事,科技含量高不高是另外一回事。看看公司的设备,主要卖给谁?公司的主要客户:公司的主要客户包括中环股份、有研新材、合晶科技、晶科能源、上机数控、晶澳科技、通威股份以及高景太阳能等业内知名的上市公司或大型企业。

  2013年触底,然后营收和利润增长,都开始爬梯子,非常完美。同步于我国半导体产业这几年突飞猛进的发展和成长。最近两年,利润加速释放。

  毛利略有下滑,并逐渐企稳,最近5年,EBIT和EBITDA都是稳步上升的。说明受到整体政策性利好的影响,毛利的下滑,并没有影响可以切到的蛋糕。这可以反应到下面这张图上:

  资产负债率,有所上升,成长公司加大投资,可以理解。以上,是公司的基本面和财务的大致情况。

  百年变局,表现在方方面面,科技肯定是首当其冲。上面这句话,是上周写的,用在晶盛机电上,依然适用。材料和设备,是我们向高端制造业冲刺的短板,越来越多的公司,正在完成突围。哪里被制裁,哪里就有机会,中华民族,向来如此。

  2020年,根据国家能源局统计,2020年国内新增装机量达到48.2GW,同比增长60.1%;累计光伏并网装机容量达到253GW,新增和累计装机容量均为全球第一。近年来我国晶圆厂投资数量不断增长,因此我国设备的市场规模占全球的比重从2012年的7%增长至2019年的22%。2020年,晶盛机电实现营业收入381,067.97万元,同比增长22.54%;归属于上市公司股东的净利润85,815.99万元,同比增长34.64%。研发投入:

  这是一家中上游材料和设备,具有一定核心竞争力的厂商,多个项目都是领先于竞争对手。

  未来具有成长为新材料设备龙头的潜质。需要关注的问题:① 大客户过于集中,受行业投资景气度影响非常大,未来需要持续关注,包括与蓝思科技的合作能够顺利产生效益等。

  ② 研发投入增长略显小气,每年2个亿的研发投入相比于500亿的市值,显得有些单薄。

  但是考虑到公司的营收和利润占比,也不算很低。③ 当前股价真不低,等吧!菜头认为的合理价位,周日总结的文章里有说明。

  ④ 你们知道我为啥天天安利万科平安了吧,好公司,不少,价格合理的好公司,当前的市场,太少了。


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